临2015-050 4月28日股份变动情况公告

2015-05-05

代码：600037 简称：利来w66编号：临2015－050
转债代码：110011 转债简称：歌华转债

北京利来w66电视网络股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

 

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
  转股情况：截至2015年4月28日，已有1,586,400,000元“歌华转债”转成，累计转股数为107,991,128股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.18%，占2015年4月28日公司已发行股本总额的9.24%。
    2015年4月1日至4月28日，歌华转债转股金额为1,505,232,000元，转股数为102,466,036股。
  未转股可转债情况：尚未转股的可转债金额为13,600,000元,占可转债发行总量的0.85%。

    一、 可转债发行上市情况
    （一）可转债发行上市情况
    经中国证监会《关于核准北京利来w66电视网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2010]1591号）核准，公司于2010 年11 月25 日公开发行了1,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000万元。
    经上海交易所上证发字[2010]34号文同意，公司160,000万元可转换公司债券于2010 年12 月10 日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“歌华转债”，债券代码“110011”，转债期限6年，转股期为2011年5月26日至2016年11月25日。初始转股价格为15.09元/股，当前转股价格为14.69元/股。
    （二）提前赎回情况
    公司自2015年1月14日至2015年4月3日（其中1月28日至3月6日停牌）连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“歌华转债（110011）”当期转股价格的130%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，触发可转债的赎回条款。经公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前赎回歌华转债的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日2015年4月28日登记在册的歌华转债全部赎回。
    二、可转债本次转股情况
    截至2015年4月28日收盘，已有1,586,400,000元本公司发行的“歌华转债”（110011）转成本公司发行的“利来w66”（600037）；其中2015年4月1日至4月28日转股金额为1,505,232,000元，转股数为102,466,036股，累计转股数为107,991,128股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.18%，占2015年4月28日公司已发行股本总额的9.24%；尚有13,600,000元的“歌华转债”未转股，占“歌华转债”发行总量的0.85%。
    三、 股本变动情况
                                                            单位：股

股份类别	变动前 (2015年3月31日)	本次变动 增加	变动后 (2015年4月28日)
无限售条件流通股	1,065,885,990	102,466,036	1,168,352,026
总股本	1,065,885,990	102,466,036	1,168,352,026

    注：本公司股份皆为无限售条件流通股

    四、 其他
    咨询电话：010-62035573
    联系人：于铁静、赵菁华

    特此公告。

                                      北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
                                                   2015年4月30日